中國裝配式建筑行業(yè)回顧與展望
近三年來,住建部出臺(tái)了《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》,發(fā)布了《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等系列文件,全國31個(gè)省市都出臺(tái)了推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展的政策措施。目前,從裝配式建筑總量來看,2018年已經(jīng)達(dá)到2.9億平方米,2017年是1.8億平方米,增長了百分80%以上。這不是政府讓它變大,而是市場自發(fā)形成,是行業(yè)積極轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)。從全國形勢來看,裝配式建筑已經(jīng)是大勢所趨,勢不可擋。
產(chǎn)業(yè)簡介
重點(diǎn)明顯,優(yōu)勢突出
產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)分布于預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)與建筑裝配環(huán)節(jié)。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且越ㄖ?shí)現(xiàn)的流程為主線的,更加強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工一體化,總體來說,裝配式建筑主要包括建筑設(shè)計(jì)、預(yù)制構(gòu)件品研發(fā)、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、裝配施工和運(yùn)營維護(hù)五大環(huán)節(jié),包括設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件加工企業(yè)和建筑施工企業(yè)等三大主體。
發(fā)展曲折,近年加速。雖然目前我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展火熱,但其發(fā)展過程并不是一帆風(fēng)順也不是一蹴而就的。中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近70年,從手工作業(yè)到機(jī)械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新,有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代,70-80年代迎來第一次發(fā)展,然而,在上世紀(jì)90年代前后進(jìn)入低潮期,直至20世紀(jì)末期,才開始新一輪的發(fā)展。近年來,在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下,裝配式建筑進(jìn)入高速發(fā)展及創(chuàng)新期,尤其是2016年以來,國家及地方多次出臺(tái)指導(dǎo)性、惠普性及鼓勵(lì)性政策,促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
相較傳統(tǒng)建筑優(yōu)勢突出。裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心,提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成,運(yùn)輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預(yù)制構(gòu)件拼接組裝而成。由于可以通過工廠標(biāo)準(zhǔn)化、流程化制造,通過整合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價(jià)值最大化。裝配式建筑在質(zhì)量、效率、環(huán)保、等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢,大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。相對(duì)于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑,裝配式建筑可縮短施工周期25-30%,節(jié)水50-60%,節(jié)約木材約80%,降低施工能耗約20%,減少建筑垃圾70%-80%,并顯著降低施工粉塵和噪聲污染。
政策規(guī)劃
多層面政策出臺(tái),產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
中央、地方政策頒布落實(shí),劃定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。裝配式建筑是由預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。當(dāng)前我國正處于現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展階段,環(huán)保任務(wù)緊迫疊加人口紅利消失,預(yù)制式結(jié)構(gòu)建筑迎來發(fā)展契機(jī)。裝配式建筑的應(yīng)用為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展提供了安全、高效、定制化的建筑體系,受到各國的青睞。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)裝配式建筑需求不斷提升,近年來,國家各相關(guān)部門也紛紛出臺(tái)政策,為裝配式建筑的發(fā)展提供了政策性的方向保障。
2016年9月27日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》,提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū),常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū),其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。
《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確提出,到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上,其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上,積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上,鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向,同時(shí)也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑,制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。目前我國31個(gè)省市、自治區(qū)都已經(jīng)制定了裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃,其中北京、天津、浙江等地提出,到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%以上,高于全國目標(biāo);而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達(dá)到50%。
在甘肅、寧夏、青海等地區(qū),由于受到經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)展基礎(chǔ)的限制,當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到10%,符合國家發(fā)展要求,同時(shí)也有效切合了當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。
用地支持和稅費(fèi)優(yōu)惠成為激勵(lì)政策主要手段。在國家與地方規(guī)劃中已經(jīng)明確提出我國裝配式建筑發(fā)展目標(biāo),行業(yè)迎來重大發(fā)展契機(jī),各地方政府同時(shí)制定了更為積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激政策,通過進(jìn)行用地、財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠等多種手段直接激勵(lì)裝配式建筑應(yīng)用率的提高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國31個(gè)省份/直轄市的裝配式建筑實(shí)施意見、規(guī)劃和行動(dòng)方案,歸納了省級(jí)地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。
在裝配式建筑激勵(lì)方面,激勵(lì)政策主要包括:用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅費(fèi)優(yōu)惠、容積率、評(píng)獎(jiǎng)、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個(gè)小類。在政策使用比例方面,稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過90%,其次為用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼和容積率均超過50%,最后依次是專項(xiàng)資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評(píng)獎(jiǎng)、消費(fèi)引導(dǎo)。
目前,全國31個(gè)省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵(lì)政策,新疆的激勵(lì)政策類型最多(8項(xiàng)),其次是四川省 (6項(xiàng))。全國政策激勵(lì)平均為4項(xiàng),各省市間激勵(lì)政策數(shù)量依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。
市場規(guī)模
規(guī)模擴(kuò)大,滲透率仍舊較低
新建裝配式建筑面積逐年擴(kuò)大,增速整體下滑。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,勞動(dòng)力成本的上升,預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國家政策因素的推動(dòng),預(yù)制裝配式建筑重新升溫,并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2015年全國新建裝配式建筑面積為7260萬平方米;2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平方米,比2015年同比增長57%。2017年1-10月,全國已落實(shí)新建裝配式建筑項(xiàng)目約1.27億平方米,全年新建裝配式建筑面積約為1.52億平方米。2018年,我國建筑工業(yè)化程度進(jìn)一步提高,裝配式建筑發(fā)展良好,全年新建裝配式建筑面積約1.9億平方米,同比增長24.67%。
其中2014、2015年受到國家房地產(chǎn)政策的影響,整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)新建房屋面積下降,帶來對(duì)裝配式建筑發(fā)展的負(fù)面影響,增長速度明顯下降。2017年與2018年我國新建裝配式建筑面積雖然保持穩(wěn)定增長,但受基數(shù)擴(kuò)大的影響,增速已經(jīng)趨緩。
滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。雖然我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展速度整體較快,年新建面積逐步擴(kuò)大,但是整體上滲透率仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示,2015年我國新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例為2.7%,2016年提升至4.9%。2018年,我國新建裝配式建筑面積約為19000萬平方米,而根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國房地產(chǎn)新建房屋面積為209342萬平方米,裝配式建筑面積占比僅為9.1%,但我國城鎮(zhèn)新建建筑面積還包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政設(shè)施的建筑面積。換言之,2018年我國城鎮(zhèn)新建建筑面積超過2.1億平方米,裝配式建筑面積占比不足9%。
但是西方發(fā)達(dá)國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時(shí)間,已經(jīng)發(fā)展到了相對(duì)成熟、完善的階段,日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥?zhǔn)亲罹叩湫托缘膰?,:裝配式建筑滲透率已經(jīng)高于70%。日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國家,美國注重住宅的舒適性、多樣性和個(gè)性化,法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。
國外許多工業(yè)化程度高的發(fā)達(dá)國家都曾開發(fā)出各種裝配式建筑專用體系,例如英國的L板體系、法國的預(yù)應(yīng)力裝配框架體系、德國的預(yù)制空心模板墻體系、美國的預(yù)制裝配停車樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。
市場結(jié)構(gòu)
華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):PC部件為主?,F(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預(yù)制裝配式混凝土(PC)構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好、產(chǎn)品質(zhì)量高、施工速度快等特點(diǎn),適用于各類工業(yè)化建筑,具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統(tǒng)應(yīng)用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承,因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣較順利,覆蓋范圍較大的一種。從2016年住建部推行的119個(gè)裝配式建筑示范項(xiàng)目來看,混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達(dá)46%,其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu),占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應(yīng)用范圍較小,占比僅有3%。
但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭較為激烈,短時(shí)間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土。
區(qū)域結(jié)構(gòu):華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)。建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支撐,我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高,同時(shí)擁有較為完善的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),在政策支持推動(dòng)之下,裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看,北京市和山東省裝配式建筑項(xiàng)目較多,占全國裝配式建筑項(xiàng)目的比重均為15%;其次是上海和江蘇、浙江地區(qū),項(xiàng)目占比分別是14%、13%和7%;湖北省裝配式建筑項(xiàng)目占比為8%。綜合來看,華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項(xiàng)目最多的地區(qū),僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項(xiàng)目占比就已經(jīng)達(dá)到49%。
競爭結(jié)構(gòu):構(gòu)件加工以民營企業(yè)為主,國企占據(jù)建筑裝配市場領(lǐng)導(dǎo)地位。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)在于預(yù)制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分,從市場參與主體來看,主要包括構(gòu)件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預(yù)制構(gòu)件加工主體主要為民營企業(yè),例如鋼構(gòu)件制造的精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等上市民營企業(yè),但是在建筑施工領(lǐng)域以中國建筑集團(tuán)為首的和地方國企憑借資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,萬科、碧桂園等房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)雖然也在加強(qiáng)拓展裝配式建筑業(yè)務(wù),但短時(shí)間難以與國企抗衡。
發(fā)展前景
萬億級(jí)市場,空間廣闊
根據(jù)國家裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。2020年,我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到15%,2025年達(dá)到30%,目前我國裝配式建筑占比約為9%,則未來幾年平均每年提升3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價(jià)參考依據(jù),以2500元/平方米(考慮到技術(shù)水平上升和物價(jià)提高對(duì)價(jià)格水平帶來的不同影響,假設(shè)未來幾年造價(jià)不變)為基礎(chǔ),以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進(jìn)行測算,及至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達(dá)到15000億元以上。
隨著“一帶一路”總體規(guī)劃進(jìn)程的不斷推進(jìn)。我國的裝配式建筑除了在國內(nèi)得到推廣,還可以通過“一帶一路”將其帶往沿線國家,包括中亞、南洋、西亞和東歐的一些國家,而這些國家大多數(shù)是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家,目前正處于經(jīng)濟(jì)高速增長時(shí)期,有著巨大的基礎(chǔ)設(shè)施需求,通過互利合作,我國傳統(tǒng)的企業(yè)模式不僅能得到轉(zhuǎn)型升級(jí),還會(huì)幫助中國裝配式建筑企業(yè)走出去。
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